داستان نینو، پسری خیابانی اهل ناپل، و دوستش ماتومبا، پسری از نیویورک که قصد دارد به ناپل مهاجرت کند.

مائورو، یک قاضی، نگران خواهر بزرگترش مارتا است که از بچگی از او مراقبت کرده و اکنون از بیماری روانی و افکار خودکشی رنج می‌برد. به نظر می‌رسد مارتا زمانی از افسردگی بهبود می‌یابد که مائورو او را با جووانی آشنا می‌کند؛ بازیگری درخشان که در مرز قانون‌شکنی زندگی می‌کند. با این حال، مائورو ناخودآگاه به رابطه آن‌ها حسادت می‌کند.